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FIT FAMILY OFFICE 360º
Servicio integral de gestión y asesoramiento financiero para familias de alto patrimonio
Software único para la operativa y la gestión administrativa de patrimonio familiar
Plataforma all in one. que posibilita a la “familia” un seguimiento y un control del patrimonio de forma consolidada. Seguimiento y control explotando un conjunto de métricas que diariamente son calculadas y habilitadas en el sistema
Los procesos operativos necesarios para poner a disposición de la información de carteras son ofrecidos a través de un equipo especializado que domina el sistema de información como el conocimiento de lo que significa un cartera financiera en términos de cálculos.
- Actualización de las carteras con la operativa a través un integrador
- Conciliar las posiciones con los diferentes depositarios en los que se depositan las carteras
- Obtención de los precios de mercado de proveedores reconocidos
- Ejecución de batería de calculos para poner a disipación las métricas
Software para gestión de patrimonio familiar
Una Family office es una entidad no regulada que típicamente se dedica al seguimiento consolidado de un patrimonio familiar que en la mayoría de las veces está delegado en su gestión a una o varias entidades que ofrecen servicio de Wealth asesoramiento y/o gestión.
Hay una necesidad, típicamente en una Family office, que refiere a alimentar la contabilidad de las actividades de la familia desde las carteras financieras.
Estas carteras en el caso de una “Family office” contabilizan siguiendo una lógica de cartera propia. Almis dispone de un control muy exhaustivo en la generación de este tipo de contabilidad para cada tipo de instrumento en las carteras.
Y por supuesto, Almis ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de formatos a comunicar al sistema contable especifico de cada “Family office”
Nuestro valor
Eficiencia, agilidad y transparencia
La Family office dispone de una información completa de las carteras en modo agrupado o desagrupado.
Disponibilidad de reporting configurable y de generación de contabilidad adaptada al sistema contable de la Family Office.
Cada uno de los informes que se generan están personalizados y adaptados al look and feel de la entidad.
FAMILY OFFICE 360º : adaptación tecnológica y regulatoria
Las Family office necesitan adaptarse rápidamente a las nuevas posibilidades técnicas que van apareciendo. Las capacidades de integradores, soluciones de gestión de carteras típicamente de las entidades financieras y posibilidades de externalización de servicios. Una Family office puede disponer de un control y seguimiento del patrimonio de un modo muy profesional optimizando costes y dedicaciones
FO 360º garantiza esta actualización de forma rápida y eficiente.
Software 100% modular para gestionar el patrimonio familiar
FAMILY OFFICE 360º es un sistema de información adaptable para la gestión y administración de vehículos de inversión así como a la gestión discrecional de carteras, el asesoramiento financiero, la intermediación y la gestión delegada de carteras. Es decir, para cubrir toda la actividad de las Gestoras de Fondos.
Confían en nosotros
