Como complemento a las soluciones tecnológicas de alto valor que ofrecemos a nuestros clientes, y aprovechando el motor de planificación desarrollado en su momento para planes de pensiones de empresa, en Almis estamos impulsando un ambicioso proyecto en colaboración con una destacada gestora nacional. Se trata de un planificador moderno, intuitivo y de uso sencillo para banqueros, cuya finalización y puesta en producción están previstas para el último trimestre de este año.

La herramienta tendrá en cuenta no solo aspectos financieros, fiscales y patrimoniales de la unidad familiar o del individuo, sino también factores cualitativos y de estilo de vida. Además, integrará capacidades de inteligencia artificial, automatización de la gestión documental y conexión con nuestras soluciones actuales, convirtiéndose en una pieza clave para la planificación patrimonial de los clientes.

Permitirá obtener una visión rápida e intuitiva de la situación de rentas y patrimonio, así como proyectar su evolución futura considerando distintos escenarios y eventos previsibles dentro de un rango definido.

En cuanto a la posible integración con funcionalidades de seguimiento, puede aportar valor si se plantea como una evolución natural del planificador, permitiendo monitorizar desviaciones, actualizar escenarios y mantener la planificación viva en el tiempo.