Aitor Biain
Director Gerente. Almis
Director Gerente. Almis
En línea con nuestra política de mejorar continuamente la suite FIT, detallamos en estas notas los cinco desarrollos de este trimestre, que creemos pueden aportar más a nuestros clientes:
- Informes a participes de FIT Fondos
Como parte de la estrategia de desarrollo y mejora continuada de nuestra aplicación de FIT Fondos, el sistema ahora permite que en una misma instalación se puede elegir el formato de informe que se quiere enviar al participe.
El usuario tiene a su disposición un pipeline de slides el cual puede componer con acuerdo a la naturaleza del propio vehículo o del perfil del participe, llegando de esta forma a un importante nivel de particularización del informe del cliente, consiguiendo de esta forma dar mucho más valor añadido al participe.
Simplemente como recordatorio, FIT Fondos permite, de una forma integrada realizar todas las tareas de gestión y control de la cartera del vehículo, administración y cálculo del valor liquidativo, llevanza de partícipes e información a organismos reguladores, convirtiéndose así en un sistema que basado en procesos automatizados y controlados por el usuario permite alcanzar cotas de eficiencia en estas labores muy altas.
- Planificación financiera
La planificación financiera a los clientes es algo que se ha convertido en un “must” en el negocio de gestión y asesoramiento a clientes particulares. Como siempre, Almis está al lado de sus clientes desarrollando herramientas para que cuenten con las mejores armas en un sector cada vez más competitivo.
En este sentido, en los últimos meses hemos desarrollado, en colaboración con una de las Big Four de España, una herramienta para, en base al patrimonio y rentas actuales de un cliente o grupo familiar, tanto financiero como no financiero y teniendo en cuenta su situación actual y sus pretensiones financieras y futuras, planificar el futuro patrimonial del cliente.
En este sentido, el sistema te permite establecer tu asset class y, en función de eso, configurar cómo evaluar la composición del patrimonio para conseguir los objetivos futuros.
- Nuevas funcionalidades en FIT EAF360
Como parte de la mejora continua del sistema de asesoramiento, dentro de la suite FIT y el conjunto de funcionalidades FIT EAF 360, hemos desarrollado dos funcionalidades que pensamos pueden mejorar mucho la eficiencia del flujo operativo de EAFs, así como la potencia de la información que el asesor puede dar a sus clientes.
Por un lado, cuando el cliente firma una propuesta, y siempre y cuando haya firmado la pertinente autorización a la EAF para hacerlo, el sistema enviará un Excel con las órdenes consecuencia de la propuesta firmada por el cliente, como información, directamente al depositario para que este comience sus procesos de documentación y gestión de la firma de la orden con el cliente. De esta forma, si además el depositario envía operaciones diarias el sistema se actualiza automáticamente consiguiendo por tanto una eficiencia máxima en el funcionamiento operativo de la EAF.
Por otro lado, desde el punto de vista de la propuesta generada para el cliente, hemos añadido el análisis histórico de la cartera propuesta como información para el cliente, así como el cálculo de la evolución esperada en base a los datos históricos de los activos que se han incorporado a la propuesta.
¿Tiene dudas?
Como siempre, estamos a vuestra entera disposición para cualquier aclaración o ampliación de información que necesitéis a través de nuestro sitio web.