Nuestra solución integral
FIT Esi

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Fit ESI

¿Qué es?

FIT ESI es una aplicación integral para la gestión de banca privada, gestión discrecional y/o asesoramiento financiero.
FIT ESI es multidivisa, multiinstrumento, multidepositario y lo mas importante no depende de la foto que le entrega diariamente el depositario de las carteras

¿Para quién es ?

FIT ESI se dirige a las Agencias de Valores, Sociedades de valores, Gestores de carteras o al departamento de banca privada de las entidades de crédito.
Entidades en suma que trabajan en la gestión discrecional y/o asesoramiento del patrimonio de terceros

A partir del perfil de riesgo del cliente/cartera y de la clasificación de cada activo según riesgo incurrido, el gestor/asesor de la cartera podrá tomar decisiones de inversión

¿Cómo y en qué te ayuda ?

FITESI te ayuda a partir de unos robustos repositorios de instrumentos, eventos, clientes que facilitan el correcto perfilado del riesgo de cliente (test de idoneidad y conveniencia) así como la clasificación del riesgo de cada instrumento.
Desde esta clasificación exhaustiva, las decisiones de inversión de cada cartera serán idóneas y convenientes. Es decir ajustadas a las obligaciones de MIFID II
FITESI ayuda finalmente al seguimiento del patrimonio y la rentabilidad de las carteras tanto por parte del cliente a través de informes a medida como por parte del regulador a través de los informes regulatorios